Depuis le menu VENTE ou le menu CRM, sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez faire une correspondance.


Cliquez sur les 3 points puis sélectionnez Créer une correspondance


La fenêtre ci-dessous s'ouvre.


1. Renseigner le chemin le Nom du fichier et renseigner l'objet.

2. Contrôler que le contact soit le client auquel vous souhaitez envoyer une correspondance.



Création d'un nouveau document type (Modèle)

Il est possible de créer différents documents (word, excel) grâce à la liste des codes de fusion que vous trouverez dans le menu AFFICHAGE puis l'icône Liste des codes du fusion


Cette liste permet de renseigner certaines informations dans un document type (Modèle). Ces codes de fusion font références à des informations du client se trouvant dans la base de données.


Ex: %BLOC_ADRESSE va chercher l’adresse complète d’un fournisseur ou client auquel nous avons créer une correspondance pour ce document


Plusieurs exemples de document type (Modèle) se trouvent dans le dossier d'installation du programme MEGA dans un répertoire appelé Modèle.