Cliquer sur l’onglet EDITION puis l’icône Divers puis Edition des tâches puis Processus


Cliquer sur Nouveau puis renseigner un Nom et une description cette dernière étant facultative.


Cliquer sur Nouveau puis renseigner un Nom

Ensuite il est possible de paramétrer le Type de tâche, l’Importance, les participants
La partie du bas est réservée aux actions une fois la tâche terminée


Exemple de processus pour une fiduciaire. Ouverture d’une comptabilité (1), TVA(2) et bouclement (3).

Il faut ajouter les Etape de processus 1, 2 et 3 


Etape 1 : Ouvrir la société

 

Etape 2 : TVA


Etape 3 : Bouclement



Votre processus est créé.

Ce processus peut être utilisé lors d’une nouvelle tâche depuis le l’onglet CRM puis l’icône Tâches ou via une AFFAIRES (mandats ou chantiers).